各種機能の使用/不使用を設定します。利用する機能にチェックをつけてください。
1. コメント機能
アプリ内で登録した各レコードの詳細画面で、コメントを記入することができます。 コメントはユーザーを指定して登録することもできて、ユーザーを指定した場合は、 受け取ったユーザーの通知(ベルアイコン)に表示されます。
関連記事:コメント機能
2. ダッシュボード機能
ダッシュボード機能を利用するとアプリのトップページがダッシュボードになります。 「利用しない」を選択するとレコード一覧がアプリのトップページになります。 ダッシュボードでは任意のレコード情報や集計グラフなどを表示することができます。
関連記事:ダッシュボード
3. ワークフロー機能
ワークフロー機能を使用すると、アプリ内で承認・決済のフローを利用できます。 申請や承認、差戻しなどが行え、決済済みのレコードは編集ができなくなります。 ワークフロー開始時の注意事項には承認申請タブの上部に補足説明を表示できます。
関連記事:承認機能(ワークフロー)とは
4. サブレコード機能
一つのレコードに対して1:多の関係で、複数のサブレコードを登録することができます。
関連記事:サブレコードを作成する
5. レコード状態管理
レコード状態管理では、アプリ内に登録した各レコードの詳細画面で、 「未処理・処理中・処理済み・完了」といった状態の管理が行なえます。また、担当者や開始日、期限日などの管理も行なえます。
※レコード状態管理は後述のコメント機能を使用していないと利用できません。
6. 閲覧履歴
レコード情報を観覧したユーザーの履歴を記録することができます。 閲覧履歴には「日時」「閲覧者」「デバイス」「IP」が記録されます。 閲覧履歴は最大1年間保持されます。
7. 帳票作成機能
出力したい書式(デザイン)のテンプレートをアプリに登録しておけば、アプリ上のデータを所定の項目に反映した見積書や請求書などの帳票を自由に出力することができます。
Exel形式・PDF形式の出力が可能です。
関連記事:帳票機能の使い方
8. Webフォーム作成機能
作成したアプリのレコードからWebフォームを簡単に生成できます。
Google reCAPTCHAや個人情報の保護方針への同意チェックボックスの設置も可能です。
レスポンシブ対応なのでPCはもちろんタブレットやスマホでも自動的に最適化されます。
関連記事:Webフォーム機能
9. 一括メール送信機能
作成したアプリに登録しているメールアドレスに対して、一括でメール送信することができます。
送信リストは、全リスト以外にも特定の条件で絞り込んだリストへの送信も可能です。
さらに、リストから手動で任意のレコードを除外することもできます。
関連記事:一括メール送信機能について
10. API連携機能
外部サービスとの素早い連携開発に活用いただけるAPIを公開しています。
※APIアクセスはPremiumプランのみ利用可能です。
NEXT ▶ 機能の選択の次はレコードを作成します。
次の記事を見る: 4. レコードを作成する